fonds mutuels de soins de santé avant-garde

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Les trois meilleurs fonds Vanguard dans le secteur des soins de santé (VHT)

Le secteur des soins de santé comprend les stocks de sociétés œuvrant dans de nombreux secteurs, tels que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les services de soins de santé et le matériel de soins de santé. Le secteur des soins de santé offre aux investisseurs la possibilité de croître. Cependant, investir dans le secteur des soins de santé comporte un niveau de risque élevé et ne devrait être détenu que dans un portefeuille bien diversifié d'actifs ayant un horizon d'investissement à long terme. Vanguard offre un fonds commun de placement composé de deux catégories d'actions et d'un fonds négocié en bourse (FNB) offrant une exposition au secteur des soins de santé.

Les parts d'Admiral du Fonds de soins de santé Vanguard

Le 12 novembre 2001, Vanguard a émis le fonds commun de placement Vanguard Health Care Fund Admiral Shares. Il s'agit d'un fonds spécialisé sans frais d'acquisition conseillé par Wellington Management Company LLP. Le fonds charge un ratio de frais de gestion net annuel de 0,29%. Selon Vanguard, le ratio des dépenses de ce fonds commun de placement est inférieur de 78% au ratio des dépenses moyennes des fonds communs de placement ayant des placements similaires. Le fonds exige un investissement minimum de 50 000 $, qui peut être inaccessible à l'investisseur moyen.

Pour investir dans le secteur des soins de santé, le fonds commun de placement Vanguard Health Care Fund investit normalement au moins 80% de son actif net dans des actions ordinaires de sociétés de production, de distribution ou de développement de biens et de services liés à la santé. secteur des soins. De plus, il peut investir jusqu'à 50% de son actif net total dans des actions étrangères.

Au 30 septembre 2015, le fonds détenait 83 actions ayant une capitalisation boursière médiane de 42,8 milliards de dollars. Le fonds d'investissement Admiral Shares du Fonds de soins de santé Vanguard a actuellement un actif net total de 37,2 milliards de dollars. Bien que le fonds soit géré activement, son taux de rotation est modérément bas de 20,1%. Il est fortement pondéré vers l'industrie pharmaceutique (44,9% du fonds) et la biotechnologie (14,3% du fonds), ses plus importantes allocations sectorielles.

Puisque le fonds investit uniquement dans des actions du secteur des soins de santé, il comporte un degré de risque élevé. Les investisseurs qui peuvent et souhaitent acquérir ce fonds doivent être disposés à assumer le risque de concentration de l'industrie, le risque de marché, le risque national et régional et le risque de change.

Actions d'investisseurs du fonds Vanguard Health Care

Le fonds commun de placement d'actions d'investisseurs du fonds de soins de santé Vanguard a presque les mêmes caractéristiques que les actions d'amiral du fonds de soins de santé Vanguard. Émis le 23 mai 1984, ce fonds offre une exposition au secteur des soins de santé. Au 30 septembre 2015, son actif net total est de 11 milliards de dollars. Contrairement au fonds Admiral Shares du Vanguard Health Care Fund, le fonds Vanguard Health Care Fund Investor Shares nécessite un investissement minimum de seulement 3 000 $. Cependant, il impose un ratio de frais annuel légèrement supérieur de 0,34%. Selon Vanguard, le ratio des frais nets du fonds est inférieur de 74% à celui des fonds communs de placement ayant des placements similaires.

Le FNB Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) est un fonds à gestion passive qui vise à répliquer la performance de l'indice MSCI Investable Market Index (IMI) / Health Care 25/50, son indice de référence. L'indice de référence du fonds comprend des actions américaines à petite, moyenne et grande capitalisation incluses dans le secteur des soins de santé classées selon la Classification mondiale des industries (GICS). Le secteur des soins de santé du GICS comprend deux groupes industriels. Un groupe comprend les entreprises qui fabriquent du matériel et des fournitures de soins de santé ou qui fournissent des services de soins de santé. Le deuxième groupe comprend des sociétés impliquées dans le développement, la commercialisation, la recherche et la production de produits biotechnologiques ou pharmaceutiques.

Le fonds cherche à suivre la performance de son indice de référence en répliquant l'indice. Par conséquent, il investit la quasi-totalité de son actif net total dans des titres constitutifs compris dans l'indice. Il détient également chaque stock avec approximativement la même pondération que l'indice. Le fonds est géré par le Vanguard Equity Investment Group. Il charge un ratio de frais de gestion net annuel de 0,12%. Tel que rapporté par Vanguard, le FNB Vanguard Health Care impute un ratio de frais net de 91% du FNB moyen avec des placements comparables.

Au 30 septembre 2015, le FNB Vanguard Health Care a un actif net total de 5,3 milliards de dollars et détient 341 actions. Ses cinq principales attributions sont de 36,6% dans les produits pharmaceutiques, 22,9% dans la biotechnologie, 14,2% dans l'équipement de soins de santé, 9% dans les soins de santé gérés et 4,6% dans les outils et services des sciences de la vie.

Le FNB Vanguard Health Care est le mieux placé en tant que portefeuille satellite dans un portefeuille bien diversifié avec un horizon d'investissement à long terme. Le fonds s'adresse le mieux aux investisseurs très tolérants au risque qui recherchent une exposition passive dans le secteur des soins de santé.

Vanguard Health Care Adm (VGHAX) est-il un choix judicieux de fonds communs de placement dès maintenant?

Zacks Investment Research | 01 janvier 2018 20:19 ET

Si vous avez été bloqué à la recherche de fonds sectoriels pour la santé, vous pourriez envisager de vous faire représenter par l'amiral VGHAX de Vanguard Health Care. VGHAX détient un rang de 4 (vente) du fonds commun de placement Zacks, qui repose sur neuf facteurs de prévision tels que la taille, le coût et la performance passée.

Le monde du secteur - Fonds de santé est un domaine rempli d'options, telles que VGHAX. La santé est l'un des plus grands secteurs de l'économie américaine, et les fonds communs de placement sectoriels offrent une excellente occasion d'investir dans cette industrie. Ici, les fonds peuvent inclure tout, des hôpitaux à but lucratif aux sociétés pharmaceutiques et aux fabricants d'appareils médicaux.

VGHAX se trouve dans la famille Vanguard Group, basée à Malvern, PA. Depuis que Vanguard Health Care Admiral a fait ses débuts en novembre 2001, VGHAX a accumulé environ 47,59 milliards de dollars d'actifs. Jean M. Hynes est le gérant actuel du fonds et occupe ce poste depuis mai 2008.

Évidemment, ce que recherchent les investisseurs dans ces fonds, c'est une solide performance par rapport à leurs pairs. Ce fonds a généré un rendement total annualisé sur cinq ans de 14,04% et se situe dans le tiers inférieur parmi ses pairs de la catégorie. Mais si vous cherchez une échéance plus courte, il vaut également la peine d'examiner son rendement total annualisé sur trois ans de 2,26%, ce qui le place dans le dernier tiers au cours de cette période.

Quand on regarde la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart-type des rendements. Plus l'écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. L'écart-type de VGHAX au cours des trois dernières années est de 13,09% par rapport à la moyenne de la catégorie de 12,91%. L'écart type du fonds sur les 5 dernières années est de 12,45% par rapport à la moyenne de la catégorie de 16,21%. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.

Les investisseurs devraient toujours se souvenir des inconvénients d'un investissement potentiel, et ce segment comporte des risques dont il faut être conscient. VGHAX a perdu 31,77% sur le marché baissier le plus récent et a surperformé son groupe de pairs de 1,08%. Cela pourrait suggérer que le fonds est un meilleur choix que ses pairs pendant un marché baissier.

Les investisseurs ne devraient pas oublier le bêta, un moyen important de mesurer le risque d'un fonds commun de placement par rapport à l'ensemble du marché. VGHAX a un bêta de 5 ans de 0,9, ce qui signifie qu'il est susceptible d'être moins volatil que la moyenne du marché. Alpha est une mesure supplémentaire à prendre en considération, car elle représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui dans ce cas, est le S&P 500. Avec un alpha positif de 0,72, les gestionnaires de ce portefeuille sont habiles à choisir des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.

L'examen des avoirs en actions d'un fonds commun de placement est également un exercice utile. Cela peut nous montrer comment le gestionnaire applique sa méthodologie déclarée, ainsi que s'il y a des biais inhérents à son approche. Pour ce fonds particulier, l'accent est principalement mis sur les actions négociées aux États-Unis.

Le fonds commun de placement détient actuellement 96,58% de ses avoirs en actions, avec une capitalisation boursière moyenne de 72,05 milliards de dollars. Le fonds est le plus exposé aux secteurs de marché suivants:

Alors que la concurrence s'intensifie sur le marché des fonds communs de placement, les coûts deviennent de plus en plus importants. Comparé à son homologue par ailleurs identique, un produit à faible coût sera un surperformateur, toutes choses étant égales par ailleurs. Il est donc vital pour les investisseurs d'examiner de plus près les paramètres liés aux coûts. En termes de frais, VGHAX est un fonds sans frais. Il a un ratio de dépenses de 0,33% par rapport à la moyenne de la catégorie de 1,34%. VGHAX est effectivement moins cher que ses pairs lorsque vous tenez compte de facteurs tels que le coût.

Les investisseurs doivent également noter que l'investissement initial minimum pour le produit est de 50 000 $ et que chaque investissement subséquent doit être de 1 $.

Dans l'ensemble, l'amiral VGHAX de Vanguard Health Care a un faible rang dans le fonds commun de placement Zacks, et avec son rendement relativement faible, son risque de baisse moyen et ses frais moins élevés, l'amiral VGHAX semble un choix plutôt faible pour les investisseurs.

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Vanguard Health Care Adm (VGHAX) est-il un choix judicieux en matière de fonds communs de placement dès maintenant?

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Si vous avez été bloqué à la recherche de fonds sectoriels pour la santé, vous pourriez envisager de transmettre par Vanguard Health Care Adm VGHAX comme une possibilité. VGHAX détient un rang de 4 (vente) du fonds commun de placement Zacks, qui repose sur neuf facteurs de prévision tels que la taille, le coût et la performance passée.

Zacks catégorise VGHAX comme Sector - Health, un segment rempli d'options. Secteur - Les fonds mutuels de santé offrent aux investisseurs un focus sur l'industrie de la santé, l'un des secteurs les plus importants de l'économie américaine. Ces fonds peuvent englober tout, des compagnies pharmaceutiques aux fabricants d'appareils médicaux et aux hôpitaux à but lucratif.

VGHAX se trouve dans la famille Vanguard Group, basée à Malvern, PA. Le Vanguard Health Care Adm a fait ses débuts en novembre 2001 et VGHAX a réussi à accumuler des actifs d'environ 37,45 milliards de dollars, selon les dernières informations disponibles. Le gérant actuel du fonds, Jean M. Hynes, est en charge du fonds depuis mai 2008.

Bien sûr, les investisseurs recherchent une performance solide dans les fonds. Ce fonds, en particulier, a généré un rendement total annualisé sur cinq ans de 14,04% et se situe dans le tiers inférieur parmi ses homologues de la catégorie. Mais si vous cherchez une échéance plus courte, il vaut également la peine d'examiner son rendement total annualisé sur trois ans de 2,26%, ce qui le place dans le dernier tiers au cours de cette période.

Quand on regarde la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart-type des rendements. Plus l'écart-type est faible, moins le fonds connaît de volatilité. L'écart-type de VGHAX au cours des trois dernières années est de 13,09% par rapport à la moyenne de la catégorie de 12,91%. L'écart type du fonds sur les 5 dernières années est de 12,45% par rapport à la moyenne de la catégorie de 16,21%. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.

Cependant, on ne peut ignorer la volatilité de ce segment, car il est toujours important pour les investisseurs de se rappeler de l'éventuel inconvénient de tout investissement potentiel. VGHAX a perdu 31,77% sur le marché baissier le plus récent et surperformé les fonds comparables de 1,08%. Cela pourrait signifier que le fonds est un meilleur choix que les fonds comparables au cours d'un marché baissier.

Néanmoins, avec un bêta de 5 ans de 0,9, le fonds devrait être moins volatil que la moyenne du marché. Parce que l'alpha représente la performance d'un portefeuille ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui est le S&P 500 dans ce cas, il faut également faire attention à cette métrique. La performance sur cinq ans de VGHAX a produit un alpha positif de 0,72, ce qui signifie que les gestionnaires de ce portefeuille sont habiles à choisir des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.

Explorer les avoirs en actions d'un fonds commun de placement est également un exercice utile. Cela peut nous montrer comment le gestionnaire applique sa méthodologie déclarée, ainsi que s'il y a des biais inhérents à son approche. Pour ce fonds particulier, l'accent est principalement mis sur les actions négociées aux États-Unis.

À la dernière date de dépôt, l'OPC détenait 96,66% de son actif en actions, dont la capitalisation boursière moyenne était de 72,05 milliards de dollars. Le fonds est le plus exposé aux secteurs de marché suivants:

Les coûts sont de plus en plus importants pour les placements dans des fonds communs de placement, surtout lorsque la concurrence s'intensifie sur ce marché. Et toutes choses étant égales par ailleurs, un produit à moindre coût surperformera son homologue par ailleurs identique, donc regarder de plus près ces mesures est la clé pour les investisseurs. En termes de frais, VGHAX est un fonds sans frais. Il a un ratio de dépenses de 0,33% par rapport à la moyenne de la catégorie de 1,34%. VGHAX est donc moins cher que ses pairs du point de vue des coûts.

Bien que l'investissement initial minimum pour le produit soit de 50 000 $, les investisseurs doivent également noter que chaque investissement subséquent doit être d'au moins 1 $.

Globalement, Vanguard Health Care Adm a un faible rang de fonds commun de placement Zacks, et en conjonction avec sa performance relativement faible, le risque de baisse moyenne, et les frais inférieurs, Vanguard Health Care Adm ressemble à un choix plutôt faible pour les investisseurs en ce moment.

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Fonds mutuels de soins de santé Vanguard

Le revenu supplémentaire

Le Fonds de soins de santé Vanguard investit dans Baxter et Biogen Inc.

Principales transactions effectuées par les fonds communs de placement Vanguard Health Care Fund au cours du troisième trimestre.

Cinq achats, dont Baxter et Biogen, et une vente de Pfizer.

Les principaux métiers suivants réalisés par des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement peuvent être un excellent moyen de trouver des opportunités.

Nous mettons en évidence les transactions les plus importantes qui ont été effectuées par les fonds de couverture et les fonds communs de placement selon les dépôts de 13F, y compris Vanguard Health Care Fund (MUTF: VGHAX). Une recherche a montré que d'investir en suivant les fonds est un excellent moyen de trouver des opportunités.

Avec cet article, je me concentre sur le Fonds de soins de santé Vanguard fonds communs de placement qui depuis 25 ans offre aux investisseurs une exposition à faible coût aux entreprises nationales et étrangères impliquées dans divers aspects de l'industrie des soins de santé tels que les sociétés pharmaceutiques et des entreprises de recherche.

Les six meilleurs métiers du troisième trimestre basé.

Fonds communs de placement offerts aux clients de Atlantic Financial

Groupe Vanguard (Partie 1)

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