fonds mutuels d’or avant-garde

fonds mutuels d'or avant-garde

À la recherche d'un FNB Vanguard Gold ou d'un fonds commun de placement?

Les fonds d'or offrent aux investisseurs une exposition à la marchandise sans avoir à gérer les tracas liés à la livraison ou à la livraison d'actifs physiques en or, ce qui est généralement requis sur le marché des contrats à terme sur marchandises. Les fonds d'or peuvent être utilisés comme couverture contre l'instabilité géopolitique ou le risque de taux d'intérêt. Bien que Vanguard n'offre pas de fonds en or pur, elle offre un fonds commun de métaux précieux et d'exploitation minière qui offre une exposition à une niche du marché des métaux précieux. Le Fonds de métaux précieux et miniers Vanguard est un fonds commun de placement qui offre une exposition spécialisée au secteur des métaux précieux d'actions.

Le Fonds de métaux précieux et miniers Vanguard investit principalement dans des actions comprises dans les secteurs des métaux précieux et des mines. Le fonds commun de placement a été émis le 23 mai 1984, avec le parrainage de Vanguard. Au 30 septembre 2015, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 3,24% depuis sa création. L'index épissé, qui comprend des données de la S&P / Citigroup World Equity Gold jusqu'au 30 juin 2005, et le S&Par la suite, l'indice mondial des métaux et des minéraux personnalisés P a affiché un rendement annuel moyen de 2,01% au cours de la même période.

Le Fonds de métaux précieux et miniers Vanguard a un faible taux de frais annuels de 0,29%, soit 80% de moins que le ratio des frais moyens des fonds communs de placement ayant des avoirs similaires. Il nécessite un investissement minimum de 3000 $ et est conseillé par M&G Investment Management Limited.

Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80% de ses actifs nets dans des actions de sociétés américaines et étrangères dont l'activité principale est l'extraction, le développement, la fabrication, la transformation, l'exploration, la distribution, la commercialisation ou d'autres activités. Les entreprises se livrent principalement à des activités liées à l'or, à l'argent, aux diamants, au platine ou à d'autres métaux précieux ou minéraux rares. Les autres sociétés composant le fonds exercent principalement des activités commerciales liées au cuivre, au nickel ou à d'autres métaux ou minéraux communs. De plus, le fonds peut investir jusqu'à 20% de son actif net total directement dans de l'or, de l'argent ou d'autres lingots et pièces de monnaie en métaux précieux.

Au 30 septembre 2015, le fonds détenait 62 actions et son actif net total s'élevait à 1,6 milliard de dollars. À compter de l'exercice clos en janvier 2015, il présente un taux de rotation de 62,3%. Le fonds détient principalement des actions étrangères et ses expositions sur les pays sont de 58,6% au Canada. 24,8% au Royaume-Uni; 6,8% aux États-Unis; 2,8% en Australie; 2,7% en Suède; 2,3% dans d'autres pays; et 2% en Belgique. Le fonds Vanguard Precious Metals and Mining Fund est le plus lourd, allouant 48,9% de son actif net total dans ses 10 principaux placements.

Statistiques sur les risques et la théorie moderne du portefeuille

Comme le fonds Vanguard Precious Metals and Mining offre une exposition spécialisée et peut investir jusqu'à 100% de son actif net total dans des titres étrangers, il est exposé au risque de change, au risque pays ou régional, au risque de diversification, au risque de marché et risque de style d'investissement.

Au 30 septembre 2015, selon les données sur les 15 dernières années, le fonds Vanguard Precious Metals and Mining Fund affiche un écart-type annuel moyen de 30,29% et un rendement annuel moyen de 6,26%. Il a un ratio de Sharpe de 0.31 et un ratio de Sortino de 0.43. Mesuré par rapport à l'indice MSCI ACWI NR USD, l'indice standard global, il a un alpha de 5,77, un bêta de 1,17 et un ratio Treynor de 3,95.

Le ratio de Sharpe du fonds indique qu'il a procuré aux investisseurs un rendement annuel moyen adéquat ajusté au risque. Son alpha indique qu'il a surperformé l'indice standard mondial d'une moyenne annuelle de 5,77% sur cette période. Cependant, sur la base de son bêta, le fonds était théoriquement plus volatil de 17% que l'indice standard global. Son ratio Treynor indique qu'il a fourni un taux annuel moyen de 3,95% par unité de risque.

Basé sur la théorie du portefeuille moderne (MPT), le fonds ne convient qu'aux investisseurs très tolérants au risque. De plus, le fonds Vanguard Precious Metals and Mining est le mieux adapté aux investisseurs à long terme qui recherchent un placement principalement constitué de titres étrangers dans le secteur des métaux précieux et des mines. Le fonds devrait être détenu en tant que satellite dans un portefeuille diversifié avec un horizon d'investissement à long terme.

5 meilleurs fonds communs de placement Vanguard du premier trimestre 2016

21 avril 2016 16:33

Les investisseurs ont très peu tiré parti de la plupart des fonds communs de placement au cours du premier trimestre, les principaux indices ayant enregistré leur pire début de saison. La famille de fonds communs de placement Vanguard a collectivement enregistré un modeste rendement au premier trimestre d'environ 1,37%, selon Morningstar. Parmi ses sous-catégories, les fonds d'actions ont été sous-évalués en début d'année, bien que ces fonds aient bénéficié d'un certain soulagement au second semestre. Les fonds obligataires ont réconforté une fois de plus, tandis que les fonds d'or ont été les gagnants. Les fonds des marchés émergents se sont distingués avec des rendements positifs, même si les fonds étrangers ont éprouvé des difficultés.

Nous discuterons des fonds communs de placement Vanguard les plus performants au cours du premier trimestre de cet article. Ces fonds ont également le potentiel de croître à long terme. Mais avant cela, regardons comment ces fonds se sont comportés au premier trimestre.

Il a été un premier trimestre à l'envers pour les fonds d'actions américaines. L'effondrement des cours du pétrole à des bas de plusieurs années sur l'abondance abondante de l'offre, le faible nombre de la Chine et la Fed entamant un cycle de hausse des taux ont pesé sur ces fonds pour les six premières semaines de l'année. L'encours du fonds indiciel Vanguard Total Stock Market Inv (MUTF: VTSMX), le fonds le plus important selon la taille de l'actif, a affiché une croissance de 11,3% depuis le début de l'année (le 11 février). C'était la pire performance du fonds depuis 2001.

Les stocks se sont redressés au cours de la deuxième moitié du trimestre, alors que les prix du pétrole se sont stabilisés. Le mouvement de la Fed de relever lentement les taux et de soulager les conditions monétaires mondiales a donné un certain soulagement aux investisseurs. Des nouvelles positives sur le front économique étaient également rassurantes. Les probabilités d'une récession cette année aux États-Unis ont diminué en grande partie en raison d'un secteur des ménages en bonne santé. Les conditions optimistes du marché du travail et le faible taux d'inflation ont aidé les consommateurs à enregistrer de solides gains de revenu.

VTSMX a enregistré un rendement de 0,5% pour le trimestre. Même si c'est beaucoup moins qu'environ 6%, il est revenu un quart plus tôt, il est toujours louable compte tenu de la forte baisse dont il a été témoin à la mi-Février.

Les fonds obligataires demeurent stables

Lorsque les actions ont dégringolé, les investisseurs ont versé de l'argent dans des actifs refuge comme les obligations. Le fonds d'obligations indiciel Vanguard total obligataire (MUTF: VBMFX), le plus grand fonds obligataire par taille d'actif, a enregistré un rendement de 2,4% au premier trimestre. Cela contraste fortement avec le rendement négatif de près de 0,8% que le fonds a donné un trimestre plus tôt.

Parmi les fonds obligataires, les fonds à long terme ont mieux performé que les fonds à court terme. L'inflation, le fléau des obligations à long terme est restée faible, aidant ces fonds à afficher de meilleurs résultats. L'inflation est restée faible au milieu de la faiblesse des prix des matières premières et de la faible croissance économique mondiale.

Comme les obligations, les sociétés axées sur l'or se sont très bien comportées au premier trimestre. L'or a également la réputation d'être un actif sûr. Le FNB SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD) qui suit le cours de l'or a grimpé de près de 16% au premier trimestre. Les mesures prises par les banques centrales en Europe et au Japon pour fournir davantage de mesures de stimulation afin de dynamiser leurs économies ainsi que la promesse de la Fed de relever les taux ont lentement stimulé les prix de l'or. Des problèmes fondamentaux tels que la demande qui dépasse l'offre continuent d'accroître l'attrait de l'or.

Les valeurs minières aurifères ont connu une croissance phénoménale au premier trimestre, avec une moyenne de 41,7%. Le fonds d'actifs miniers le plus important, le Vanguard Precious Metals et le Mining Fund Inv (MUTF: VGPMX), a bondi de 29,1% au premier trimestre. Un trimestre plus tôt, il avait donné un rendement négatif de 10,9%.

Les fonds d'actions internationaux avaient donné des rendements prometteurs l'année dernière. Tous ces rendements ont toutefois été inférieurs au premier trimestre. Les fonds d'actions chinoises ont été les moins performants, tandis que les fonds japonais et européens ne l'ont pas trouvé facile non plus.

Celui qui s'est démarqué parmi eux était des fonds de marché émergents. En fait, le mois de mars s'est avéré être le meilleur mois pour les actions des marchés émergents depuis janvier 2012. La politique accommodante de la Fed, la faiblesse du dollar et le rebond des prix du pétrole ont stimulé ces fonds. Le fonds indiciel Vanguard Emerging Markets Fund Inv (MUTF: VEIEX) a progressé de 5,2% au premier trimestre. Le même fonds avait affiché un rendement négatif de 5,3% au trimestre précédent.

Les 5 meilleurs fonds communs de placement Vanguard à investir

Comme indiqué ci-dessus, les fonds Vanguard ayant une exposition aux métaux précieux et à l'extraction minière ont, de loin, donné les meilleurs rendements au premier trimestre. Les fonds d'actions ont fait un retour dans la deuxième moitié du trimestre tandis que les fonds obligataires ont fourni des rendements stables. Parmi les fonds étrangers, les fonds des marchés émergents méritent une attention particulière pour leurs rendements encourageants.

En outre, les fonds Vanguard ont enregistré une entrée nette de 28,9 milliards de dollars en mars, soit plus que les neuf autres plus grandes sociétés de fonds, en termes d'actifs sous gestion confondus. Ces facteurs font du fonds Vanguard le meilleur choix d'investissement. Vanguard est déjà la plus grande société de gestion de placements au monde et a franchi le cap des 3 billions de dollars d'actifs sous gestion.

Pour l'instant, nous avons choisi cinq fonds Vanguard qui ont donné les meilleurs rendements au premier trimestre. Incidemment, ces fonds offrent également des fondamentaux solides qui les aideront également à gagner dans le futur. Ces fonds possèdent un rang # 1 (Achat fort) ou # 2 (Achat), ont un investissement initial minimum de 5 000 $ et un faible ratio de frais.

Fonds Énergie Vanguard Inv (MUTF: VGENX) investit une grande partie de ses actifs dans des actions ordinaires de sociétés principalement engagées dans des activités dans le secteur de l'énergie. Le rendement de VGENX au premier trimestre était de 7,8%. Le taux de frais annuel de 0,37% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,52%. VGENX a un rang de fonds commun de placement Zacks # 1.

Fonds de catégorie d'investissement à long terme Vanguard Inv (MUTF: VWESX) investit la majorité de ses actifs dans des titres de qualité investment grade à moyen et long terme. Le rendement de VWESX au premier trimestre était de 5,3%. Le taux de frais annuel de 0,21% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,87%. VWESX a un rang Zacks Mutual Fund # 2.

Fonds indiciel d'appréciation des dividendes Vanguard (MUTF: VDAIX) utilise une approche d'investissement indicielle conçue pour suivre la performance de l'indice NASDAQ US Dividend Achievers Select. Le rendement de VDAIX au premier trimestre était de 4,4%. Le taux de frais annuel de 0,19% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,01%. VDAIX a un rang Zacks Mutual Fund # 2.

Fonds indiciel de rendement élevé de dividendes Vanguard (MUTF: VHDYX) utilise une approche d'investissement indicielle conçue pour suivre la performance de l'indice FTSE High Dividend Yield. Le rendement de VHDYX au premier trimestre était de 3,4%. Le taux de frais annuel de 0,16% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,10%. VHDYX a un rang Zacks Mutual Fund # 1.

Vanguard Equity-Income Fund Inv (MUTF: VEIPX) investit une grande partie de ses actifs dans des titres de capitaux propres de moyennes et de grandes entreprises. Le rendement de VEIPX au premier trimestre était de 2,8%. Le taux de frais annuel de 0,26% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,10%. VEIPX a un rang # 1 de fonds communs de placement de Zacks.

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5 meilleurs fonds communs de placement Vanguard du premier trimestre

Zacks Investment Research | 23 avril 2017 23:17 ET

Au cours des trois dernières années, les investisseurs ont investi 823 milliards de dollars dans les fonds Vanguard et ont récolté environ 8,5 fois plus de fonds que leurs pairs. À tout point de vue, ce sont des chiffres étonnants, la société affichant les meilleurs flux trimestriels au cours des trois premiers mois de l'année.

L'actif sous gestion de Vanguard a explosé au cours des sept dernières années, ses fonds indiciels moins chers surclassant les fonds communs de placement plus onéreux qui comptent sur des gestionnaires de portefeuille avisés pour choisir des actions. Avec Vanguard qui progresse à pas de géant, nous suggérons des fonds qui ont enregistré les rendements les plus élevés au premier trimestre et valent un pari.

L'avant-garde attire 121 milliards de dollars au premier trimestre

Vanguard a attiré 121 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, ce qui représente une augmentation phénoménale de 64% par rapport à l'an dernier. La plus grande société de fonds communs de placement au monde a recueilli 48 milliards de dollars en janvier, 33 milliards de dollars en février et 40 milliards de dollars en mars. En fait, janvier et février ont été les mois où les flux de trésorerie ont été les plus élevés de l'histoire de l'entreprise.

Vanguard est apparu comme l'un des principaux acteurs de l'industrie de la gestion financière, les investisseurs se concentrant davantage sur les fonds communs de placement à faible coût que sur les fonds gérés activement. Selon les données de Morningstar, les fonds passifs ont attiré 614 milliards de dollars, tandis que les fonds actifs ont subi des rachats ou la vente de parts dans un fonds commun de placement à hauteur de 307 milliards de dollars.

Vanguard Top 5 des fonds de vente

La société a prospéré dans tous les domaines, avec presque toutes ses catégories: fonds d'actions, fonds obligataires, fonds nationaux, fonds internationaux, fonds imposables et fonds obligataires municipaux enregistrant une croissance significative au premier trimestre de 2017. Parmi les cinq fonds les plus populaires au cours de la première quart, quatre d'entre eux ont "total9rdquo; dans leurs noms. Le cinquième, Vanguard 500 Index Investor VFINX, n'est pas loin derrière. Le tableau suivant présente les entrées nettes estimées au premier trimestre pour les cinq principaux fonds de vente de Vanguard:

Flux nets estimés, janvier-mars 2017

Marché boursier total

Total des marchés boursiers internationaux

Total International Bond

Au contraire, le principal fonds de vente non-Vanguard, PIMIX, catégorie institutionnelle de fonds de revenu PIMCO, a estimé que les entrées nettes au premier trimestre se chiffraient à seulement 6,8 milliards de dollars. Vanguard lui-même a construit une marque, qui s'étend à tous les types d'investissement. Contrairement à d'autres, Vanguard ne dépend ni d'une poignée de fonds vedettes ni de la réputation d'une classe d'actifs. En 2014, la société a attiré plus de 200 milliards de dollars dans des fonds communs de placement basés aux États-Unis, 230 milliards de dollars l'année suivante et 277 milliards de dollars en 2016.

5 meilleurs fonds communs de placement Vanguard du premier trimestre

Vanguard se démarque parmi les autres sociétés de fonds communs de placement car elle appartient aux fonds eux-mêmes. La société estime que cette structure aide la direction à mieux se concentrer sur l'intérêt des actionnaires. Les sociétés de gestion de placements typiques sont détenues par des actionnaires externes. Ces entreprises doivent facturer des frais à leurs propriétaires, ce qui peut nuire au rendement des investisseurs.

Le géant des fonds communs de placement de 4 billions de dollars connaissant une croissance fulgurante, jetons un coup d'œil aux cinq fonds communs de placement les plus performants de Vanguard qui ont fait leur marque au premier trimestre de 2017. Ces fonds affichent un rang élevé. et ont donné les meilleurs rendements. Ils offrent également un investissement initial minimum de 5 000 $ et un faible ratio de frais. Les investisseurs peuvent cliquer ici pour voir la liste complète des fonds Vanguard, leur classement Zacks et leurs performances passées.

Vanguard International Growth InvestorVWIGX investit principalement dans des sociétés situées à l'extérieur des États-Unis et devrait diversifier ses actifs dans les pays développés et émergents.

Le rendement de VWIGX au premier trimestre de cette année est de 12,65%. Le taux de frais annuel de 0,46% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,23%. La performance de VWIGX par rapport aux fonds de sa catégorie, à la date du dernier dépôt, se situait dans les 18% supérieurs de la dernière année.

Vanguard Emerging Markets Sélectionnez un investisseur boursierVMMSX investit principalement dans des actions de sociétés situées dans des marchés émergents. Il investit dans des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation et devrait diversifier ses actifs parmi les sociétés des marchés émergents.

Le rendement de VMMSX au premier trimestre est de 11,81%. Le taux de frais annuel de 0,9% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,47%. La performance de VMMSX par rapport aux fonds de sa catégorie, à la date du dernier dépôt, se situait dans les 4% supérieurs de la dernière année.

Fonds indiciel d'actions de marchés émergents VanguardVEIEX utilise une approche d'investissement indicielle conçue pour suivre la performance de l'indice FTSE Emerging Markets All Cap Chine A Inclusion, un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé d'environ 3 658 actions ordinaires de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation. entreprises situées dans les marchés émergents du monde entier.

Le rendement de VEIEX pour le premier trimestre de cette année est de 10,67%. Le taux de frais annuel de 0,32% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,47%. La performance de VEIEX par rapport aux fonds de sa catégorie, à la date du dernier dépôt, se situait dans les 17% les plus élevés de la dernière année.

Vanguard Precious Metals et l'investisseur minierVGPMX investit la majorité de ses actifs dans les actions de sociétés étrangères et américaines, principalement engagées dans l'exploration, l'exploitation minière, le développement, la fabrication, la transformation, la commercialisation ou la distribution de métaux ou de minéraux.

Le rendement de VGPMX au premier trimestre pour cette année est de 10,52%. Le taux de frais annuel de 0,43% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,4%. La performance de VGPMX par rapport aux fonds de sa catégorie, à la date du dernier dépôt, se situait dans les 4% supérieurs en un an.

Vanguard International Explorer InvestisseurVINEX investit principalement dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation situées dans des pays situés à l'extérieur des États-Unis et qui, de l'avis d'un conseiller, offrent un potentiel d'appréciation du capital.

Le rendement du premier trimestre de VINEX pour cette année est de 10,28%. Le taux de frais annuel de 0,41% est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,39%. La performance de VINEX, à la date du dernier dépôt, par rapport aux fonds de sa catégorie se situait dans le top 9% en 5 ans.

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Vanguard, la plus grande famille de fonds des États-Unis en termes d'actifs sous gestion, devrait afficher une performance exceptionnelle au second semestre 2017. Elle offre une variété d'options de placement allant des fonds indiciels aux fonds clés gérés activement. La société contribue à la création d'objectifs d'investissement efficaces avec une allocation d'actifs adaptée et un portefeuille à faible coût.

Si une grande partie des actifs de Vanguard est investie dans des fonds indiciels, environ 30% d'entre eux sont axés sur des fonds gérés activement. La bonne performance des deux sociétés au cours de la dernière année exige des investissements dans certains des principaux fonds indiciels Vanguard qui ont battu leurs indices respectifs.

Qu'est-ce qui a contribué à la solide performance du fonds Vanguard?

Selon Dan Wiener, le rédacteur en chef de The Independent Adviser pour Vanguard Investors, sur 18 fonds d'actions et fonds équilibrés nationaux, non sectoriels et gérés activement, 14 ont enregistré de meilleurs résultats&Indice P 500 au cours des 15 dernières années. L'une des principales raisons de cette course incroyable est la capacité de Vanguard à offrir des fonds à faible coût de manière cohérente.

La société vise à offrir des fonds communs de placement à faible coût à ses investisseurs. En effet, en 2016, son ratio de dépenses moyen pondéré en fonction des actifs était de 0,12%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne résultante de 0,62% pour le secteur excluant Vanguard. Les investisseurs paient généralement environ 0,15% des actifs chaque année dans une situation de faible coût, tandis que les investisseurs à coûts plus élevés peuvent devoir supporter environ 0,60% des actifs chaque année. À cet égard, les investisseurs à faible coût gagnent environ 70 000 $ de plus que les investisseurs à plus fort coût sur une période de 30 ans. (Lire la suite)

De plus, la plupart des fonds Vanguard sont gérés à l'extérieur. Contrairement à d'autres familles de fonds, Vanguard n'embauche pas ses propres employés pour gérer ses fonds. Au lieu de cela, la plus grande famille de fonds du monde embauche des gestionnaires de l'extérieur de l'entreprise. Cela facilite le remplacement en cas de défaillance du responsable. Cela permet à son tour de contrôler le coût global des fonds Vanguard gérés activement.

Secteurs contribuant aux gains de Vanguard

Vanguard investit dans divers secteurs sensibles, cycliques et défensifs. Dans les secteurs sensibles, la technologie est la plus importante. Dans les secteurs cycliques, la famille de fonds investit le maximum dans le secteur financier, tandis que dans les secteurs défensifs, elle investit fortement dans les soins de santé.

Le secteur sélect de la technologie SPDR (XLK) a grimpé de 24,7% au cours de la dernière année et a été le deuxième plus grand gagnant parmi les S&P 500 secteurs. En outre, le fonds commun de placement technologique a affiché un rendement positif de 30,6% sur un an, selon Morningstar. En outre, les fonds communs de placement financiers et de santé ont enregistré un rendement positif d'un an de 32,2% et de 9,3%, respectivement.

Achetez ces 4 Fonds Mutuels Vanguard les plus performants

Vanguard est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde, fondée par John C. Bogle en 1975. Elle gère plus de 4,4 billions de dollars d'actifs et offre près de 180 fonds domestiques et 190 fonds pour les marchés étrangers (au 30 juin 2017).

Ici, nous avons sélectionné quatre fonds communs de placement Vanguard qui ont un rang # 1 (Achat fort) ou # 2 (Achat). Nous prévoyons que ces fonds surperformeront leurs pairs à l'avenir. Rappelez-vous, l'objectif du classement Zacks Mutual Fund est d'aider les investisseurs à identifier les gagnants et les perdants potentiels. Contrairement à la plupart des systèmes de notation des fonds, le classement des fonds communs de placement de Zacks n'est pas seulement axé sur le rendement passé, mais aussi sur le succès futur probable du fonds.

Ces fonds ont des rendements encourageants au premier semestre, qui ont battu les indices de référence respectifs au cours de la même période. De plus, chacun de ces fonds a un faible ratio de frais et l'investissement initial minimum est de moins de 5 000 $.

Investisseur de croissance américain Vanguard VWUSX investit dans des actions à forte capitalisation de sociétés américaines chevronnées avec des records de croissance supérieure. Le fonds choisit des sociétés ayant une position forte sur leurs marchés et une solidité financière raisonnable.

VWUSX a un ratio de dépenses annuel de 0,46%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,14%. Le fonds a dégagé un rendement de 15,9% au premier semestre de 2017, meilleur que le rendement de 14% de Vanguard Growth ETF. Le fonds est coté no 2 par le fonds commun de placement Zacks.

Investisseur stratégique d'actions à petite capitalisation Vanguard VSTCX investit la majeure partie de ses actifs dans des titres de sociétés à faible capitalisation qui devraient être sous-évaluées et qui ont de bonnes perspectives de croissance. VSTCX cherche à maintenir un profil de risque similaire à l'indice MSCI US Small Cap 1750.

VSTCX a un ratio de dépenses annuel de 0,29%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,25%. Le fonds a dégagé un rendement de 2,4% au premier semestre de 2017, meilleur que le rendement de 2,3% du FNB à petite capitalisation iShares Edge MSCI Multifactor USA. Le fonds est coté no 2 par le fonds commun de placement Zacks.

Vanguard Value Index Investisseur VIVAX investit presque tous ses actifs dans des actions de sociétés incluses dans l'indice CRSP US Large Cap Value. VIVAX cherche à répliquer la performance de l'indice en investissant une partie de ses actifs dans chaque action comme sa pondération dans l'indice.

VIVAX a un ratio de dépenses annuel de 0,18%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,10%. Le fonds a dégagé un rendement de 3,9% au premier semestre de 2017, meilleur que le rendement de 3,8% de Vanguard Value ETF. Le fonds affiche un rang de fonds commun de placement Zacks n ° 1.

Vanguard International Explorer Investisseur VINEX investit principalement dans des titres de participation de sociétés à petite capitalisation situées dans des pays situés à l'extérieur des États-Unis et qui, de l'avis d'un conseiller, offrent un potentiel d'appréciation du capital. VINEX recherche la croissance du capital à long terme. Le fonds utilise plusieurs conseillers en placement.

VINEX a un ratio de dépenses annuel de 0,41%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,08%. Le fonds a enregistré un rendement de 21,8% au premier semestre 2017, meilleur que le rendement de 6,2% d'iShares MSCI World Index. Le fonds est coté no 1 par le fonds commun de placement Zacks.

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