fonds d’obligations intermédiaires d’avant-garde

fonds d'obligations intermédiaires d'avant-garde

Fonds indiciel d'obligations à moyen terme Vanguard Admiral Shares

Titres récents Benchmarks (maximum actif = 5)

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La devise est affichée en USD.

Italique indique une performance étendue. La performance prolongée est une estimation basée sur la performance de la classe d'actions la plus ancienne du fonds, ajustée des frais.

Les 3 fonds indiciels d'obligations Vanguard les plus populaires

La recherche et la constitution d'un portefeuille diversifié d'obligations pour un investisseur individuel peuvent être coûteuses et prendre beaucoup de temps. En outre, si un investisseur souhaite maintenir une duration spécifique de son portefeuille obligataire, cela peut impliquer un rééquilibrage constant du portefeuille, ce qui entraînera des frais de négociation élevés. Les fonds indiciels obligataires Vanguard permettent aux investisseurs de s'exposer à divers indices obligataires à des ratios de frais très bas. Chaque fonds Vanguard a tendance à se concentrer sur une niche spécifique du marché obligataire, généralement basée sur la duration, la qualité du crédit et le type d'émetteur. Les obligations peuvent être corporatives, municipales, souveraines et quasi-souveraines.

Fonds indiciel d'obligations à court terme Vanguard

Le Fonds indiciel d'obligations à court terme Vanguard vise à répliquer le rendement de l'indice Barclays États-Unis à 1 an ajusté pour les emprunts d'État et les crédits ajustés, composé d'obligations émises par des sociétés et le gouvernement des États-Unis. Le portefeuille du fonds est assemblé pour maintenir une échéance moyenne pondérée comprise entre un et cinq ans. Le fonds a environ 60% d'allocation aux obligations du Trésor américain et 26% aux obligations de sociétés. En octobre 2015, le fonds avait une échéance moyenne de 2,80 ans et un rendement SEC de 10 jours de 1,02%. Étant donné que le fonds privilégie les placements à court terme, il n'est pas aussi sensible au risque de taux d'intérêt que les fonds qui détiennent des obligations à long terme.

De 2005 à 2015, le Fonds indiciel d'obligations à court terme Vanguard a affiché un taux de rendement annuel moyen de 3,3% et un écart-type de 1,85%, ce qui s'est traduit par un ratio de Sharpe de 1,09. Il a un ratio de dépenses de 0,20%, qui est l'un des ratios les plus bas parmi ses pairs investissant dans des actifs similaires. Le fonds a reçu une notation de quatre étoiles de Morningstar, Inc. Il est non diversifié et suit un objectif de placement étroit qui attire de nombreux investisseurs qui souhaitent détenir des obligations dans leurs portefeuilles avec des profils d'échéance spécifiques.

Fonds indiciel d'obligations à moyen terme Vanguard

Le Fonds indiciel d'obligations à moyen terme à terme Vanguard vise à répliquer les résultats de placement de l'indice Barclays 5-10 ans Government / Credit Float Adjusted. Le fonds se concentre sur les obligations à moyen terme qui arrivent à échéance dans cinq à dix ans. Il a des allocations d'actifs similaires au Vanguard Short-Term Bond Fund, où environ 51% de son portefeuille est investi dans des obligations du Trésor américain, tandis que 40% de l'actif total est alloué aux obligations de sociétés. Historiquement, le fonds présentait une erreur de suivi très faible en raison des techniques d'échantillonnage supérieures utilisées par Vanguard. En octobre 2015, la maturité moyenne pondérée du fonds s'établissait à 6,5 ans et son rendement SEC à 30 jours était de 2,41%. Toutes les positions du fonds sont de qualité «investment grade» et présentent un très faible risque de défaut.

De 2005 à 2015, le Fonds indiciel d'obligations à moyen terme Vanguard a généré un rendement annuel moyen de 5,52% et un écart-type assez élevé de 5,12%, ce qui a donné lieu à un ratio de Sharpe relativement faible de 0,82. Le fonds a reçu une note de quatre étoiles de Morningstar et un ratio de frais très compétitif de 0,2%. Il est plus approprié pour les investisseurs qui veulent un ajout de titres à revenu fixe avec des fourchettes de durée spécifiques et une qualité de crédit élevée.

Fonds indiciel Vanguard Total Bond Market

Le Compartiment Vanguard Total Bond Market Index suit la performance de l'indice Barclays US Aggregate Float Adjusted. Ce fonds jouit d'une grande popularité parmi les investisseurs en raison de sa très large diversification à travers le gouvernement américain, les obligations d'entreprises et internationales, ainsi que de divers titres adossés à des actifs. Il utilise une approche d'échantillonnage et suit l'indice sous-jacent à une erreur de suivi minimale. Le fonds investit dans des titres de bonne qualité, environ 40% de ses actifs étant affectés à des obligations du Trésor américain, 25% à des obligations de sociétés et 23% à des créances titrisées, telles que des titres adossés à des créances hypothécaires. Il détient également environ 5% de l'encaisse.

Le fonds indiciel Vanguard Total Bond Market a une échéance moyenne pondérée de 7,9 ans et est classé comme un fonds obligataire à moyen terme. En octobre 2015, son rendement SEC à 30 jours s'établissait à 2,04. Le fonds a un faible ratio de frais de 0,2% et une cote de trois étoiles de Morningstar. De 2005 à 2015, il a généré un rendement annuel moyen de 4,49% et un écart-type de 3,3%, ce qui donne un ratio de Sharpe de 0,95. Ce fonds est largement attrayant pour les investisseurs en raison de sa grande diversification entre différents types d'obligations et d'un ratio de frais très faible.

Fonds d'obligations intermédiaires Vanguard

Le FNB d'obligations de sociétés à moyen terme Vanguard suit un indice pondéré en fonction du marché des obligations de sociétés de première qualité ayant des échéances de 5 à 10 ans.

VCIT Factset Analytics Aperçu

VCIT définit les obligations à moyen terme comme celles qui arrivent à échéance dans les 5-10 prochaines années, une position raisonnable, mais qui la met en contradiction avec notre indice de référence de 1 à 10 ans. Par conséquent, sa maturité moyenne pondérée est plus longue que celle de notre indice de référence, ainsi que de la plupart des autres fonds de crédit à moyen terme. Sans surprise, VCIT a également une durée effective plus longue que ses pairs et affiche l'un des rendements les plus élevés du segment. Cependant, sa couverture sectorielle est assez proche du marché, les industriels dominent le portefeuille.

VCIT facture l'un des plus bas ratios de dépenses dans un segment rempli de FNB à prix concurrentiel. C'est aussi l'un des fonds les plus liquides de cette catégorie. En tout, VCIT remplit son mandat d'exposition équilibrée à la poche 5-10 ans de l'espace obligataire d'entreprise de qualité supérieure et gagne sa place sur notre «liste d'opportunités».

VCIT MSCI ESG Analytics Aperçu

Le niveau de qualité des fonds MSCI ESG mesure la capacité des portefeuilles sous-jacents des ETF à gérer les risques et les opportunités clés à moyen et long terme découlant de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels que déterminés par MSCI ESG Research LLC. Au 28 mars 2018, le niveau de qualité du fonds ETF MSCI ESG Vanguard obligations à moyen terme est de 4,74 sur 10.

VCIT Top 10 des pays Voir tout

VCIT Factset Analytics Block Liquidité

Cette mesure montre à quel point il est facile de négocier un bloc de VCIT d'un million de dollars américains. VCIT est évalué 5 sur 5.

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Fournisseur de données:

Les produits Fund Metrics de MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») (les «Informations») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance sur les titres sous-jacents dans plus de 24 000 fonds communs de placement et ETF multistrats à l'échelle mondiale. MSCI ESG est un Conseiller en investissement enregistré au titre de la Loi de 1940 sur les conseillers en placement. Les documents relatifs à l'indice ESG MSCI n'ont pas été soumis ni approuvés par la SEC des États-Unis ou tout autre organisme de réglementation. Aucune information ne constitue une offre d'achat ou de vente, une promotion ou une recommandation de tout titre, instrument financier ou produit ou stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de performance future, d'analyse, de prévision ou de prédiction . Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. L'information est fournie «en l'état» et l'utilisateur de l'information assume l'entière responsabilité de tout usage qu'il peut faire ou permettre de faire de l'information.

Fonds indiciel d'obligations à moyen terme Vanguard

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