Fidélité puritan revue de fonds

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FPURX: Vue d'ensemble du Fonds Fidelity Puritan

Fidelity Investments, l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde, compte 24 millions de clients et 5 billions de dollars d'actifs, dont 2 billions de dollars d'investisseurs internationaux en septembre 2015. En ce qui concerne les offres de fonds communs de placement, Fidelity retours pour les investisseurs. En 2013, le rendement total de Fidelity Investments pour tous les fonds communs de placement a atteint 21,4%, avant de réaliser des rendements de 7,9% en 2014 et de 1,30% en 2015. De 2013 à 2015, Fidelity a vu ses actifs sous gestion augmenter de 1,35 billion de dollars à 1,44 milliards de dollars. Le Fonds Fidelity Puritan (FPURX) est l'un des fonds communs de placement Fidelity qui a été un excellent fournisseur à long terme.

Le fonds Fidelity Puritan a commencé à être négocié le 16 avril 1947 et est classé comme un fonds commun de placement modéré par Morningstar Investment Research. Le fonds a été créé dans le but de fournir des rendements en utilisant une répartition du portefeuille de 60/40 entre les actions et les obligations. De plus, le Fonds Fidelity Puritan a un ratio de frais de 0,55% et un rendement de 2,22%. Il est classé quatre étoiles et a reçu une médaille de bronze de Morningstar.

En juin 2016, le Fonds Fidelity Puritan comptait trois gestionnaires inscrits au portefeuille. Harley Lank est le plus haut dirigeant, ayant rejoint le Fonds Fidelity Puritan en août 2003. Ramin Arani a rejoint plusieurs années plus tard en février 2007 et Michael Plage a rejoint en Juillet 2015.

Au cours des trois dernières années, le fonds commun de placement a rapporté 7,46%; elle a des rendements sur cinq ans de 7,16%, des rendements sur 10 ans de 6,04% et des rendements sur 15 ans de 5,88%. Depuis sa création en 1947, le fonds a retourné 10,86%. En ce qui concerne la volatilité, le fonds Fidelity Puritan affiche un écart type sur trois ans de 8,1, un écart type sur cinq ans de 8,67, un écart-type de 10,85 sur 10 ans et un écart-type de 10,22 sur 15 ans.

Le fonds Fidelity Puritan a 65,03% attribué aux États-Unis. actions, 24,09% aux obligations, 5,56% à l'encaisse, 5,12% à l'extérieur des États-Unis. stocks et 0,2% à d'autres. Pour l'exposition aux actions du fonds, 54,13% sont des sociétés à grande capitalisation, 29,91% des actions à grande capitalisation, 12,86% des actions à moyenne capitalisation, 2,69% des actions à petite capitalisation et 0,4% des actions à petite capitalisation. . Globalement, les trois principaux secteurs en poids sont le secteur de la technologie avec 20,81% du portefeuille, le secteur des soins de santé avec 18,66% et le secteur des services financiers avec 15,98%.

Pour les portefeuilles de titres à revenu fixe, l'exposition obligataire du fonds a une durée effective moyenne de 4,68 ans et une notation moyenne de BB en février 2016. Les obligations de sociétés constituent la majorité de l'allocation obligataire avec 41,33%, tandis que 20,93% est dans des obligations titrisées, 14,71% dans des obligations d'État et 4,4% dans des municipalités.

En février 2016, le fonds Fidelity Puritan comptait 1 186 positions dans son portefeuille et est un fonds très activement géré, comme en témoigne son taux de rotation annuel de 106%. Les cinq principales positions du fonds sont Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG), Apple (NASDAQ: AAPL), Facebook (NASDAQ: FB), Medtronic (NYSE: MDT), General Electric Company (NYSE: GE).

Dans l'ensemble, le fonds Fidelity Puritan constitue une excellente option pour les investisseurs à la recherche d'un fonds géré activement qui détient des actions et des obligations. La solide performance à long terme du fonds et son exposition aux obligations devraient aider les investisseurs à se protéger contre les baisses.

Fidelity Puritan Fund (FPURX) en bref

Fidelity Puritan (FPURX) a Zacks Classé n ° 3 (Hold) investit environ 60% des actifs dans des actions et autres titres de capital et le reste dans des obligations et autres titres de créance, y compris des titres de créance de qualité inférieure. FPURX investit au moins 25% de l'actif total dans des titres de premier rang à revenu fixe

Ce fonds équilibré d'allocation, à partir du dernier dépôt, répartit leur fonds dans trois groupes principaux; Grande croissance, grande valeur, obligations intermédiaires. De plus, à la date du dernier dépôt, FID MORT BACKED SEC CTRL, APPLE INC et ALPHABET INC étaient les principaux titres de FPURX.

Le fonds Fidelity Puritan, géré par Fidelity, affiche un ratio de frais de 0,55. De plus, FPURX exige un investissement initial minimal de 2 500 $.

FPURX a des antécédents de rendement total positif élevé depuis plus de 10 ans. Plus précisément, les rendements du fonds au cours des 3, 5 ans de référence; 3 ans 8,36% et 5 ans 8,03%. Pour voir la performance de ce fonds par rapport à sa catégorie, veuillez cliquer ici.

La performance de FPURX, à la date du dernier dépôt, par rapport aux fonds de sa catégorie se situait dans les 34% les plus élevés en 1 an, les 3% supérieurs au cours des 3 dernières années et les 10% au cours des 5 dernières années.

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Classement du rendement total - Trailing

Classement du rendement total - Calendrier

Le chiffre d'affaires fournit aux investisseurs une approximation des frais de négociation encourus par les gestionnaires de fonds communs de placement qui ajustent fréquemment les allocations de position. Un chiffre d'affaires plus élevé signifie des frais de négociation plus élevés.

Analyse de distribution de dividendes

Analyse de la distribution du gain en capital

M. Arani a travaillé comme analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille depuis qu'il s'est joint à Fidelity Investments en 1992.

Harley Lank est vice-président et gestionnaire de portefeuille de Fidelity Investments. Il s'est joint à Fidelity en 1996 en tant qu'analyste dans le groupe à revenu élevé et a fait partie de la division à revenu élevé de Fidelity au cours des 11 dernières années. M. Lank a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université de Syracuse et une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie.

Michael Plage est gestionnaire de portefeuille dans la division Fixed Income de FMRCo. À ce titre, M. Plage gère des portefeuilles de titres à revenu fixe institutionnels et de détail dans les stratégies de base, de base Plus et d'obligations tactiques. M. Plage s'est joint à Fidelity en 2005 et travaille dans le secteur des placements depuis 1997. M. Plage est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Caroline du Sud et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Connecticut. Il est également analyste financier agréé.

La date à laquelle le fonds a été lancé et a commencé ses opérations.

C'est la société mère du conseiller de fonds.

C'est la ou les entreprises qui sont les principales responsables de la gestion du portefeuille d'un fonds.

Le nom de la personne ou des personnes employées par le conseiller ou le sous-conseiller qui sont directement responsables de la gestion du portefeuille du fonds, tel qu'il est tiré directement du prospectus du fonds. Les autres termes qui peuvent apparaître dans cette colonne sont les suivants: Gestionnaires multiples Ce terme apparaît lorsque plus de deux personnes sont impliquées dans la gestion du fonds et qu'elles gèrent de manière indépendante. Lorsque ce terme est utilisé, bien souvent, le fonds a divisé les actifs nets en montants fixes entre les différents gestionnaires. Dans la plupart des cas, plusieurs gestionnaires sont employés par différents sous-conseillers ou entreprises d'investissement. Équipe de gestion Elle est utilisée lorsque plus de deux personnes sont impliquées dans la gestion de fonds et qu'elles gèrent ensemble, ou lorsque le fonds fait la promotion de son aspect de gestion d'équipe. Et al Lorsque ce terme apparaît juste après le nom d'un gestionnaire, il indique que même si d'autres personnes sont impliquées dans la gestion de fonds, la personne listée agit en tant que leader ou est reconnue par le fonds comme le principal acteur de gestion.

Dans certains cas, le conseiller d'un fonds commun de placement emploie une autre société, appelée sous-conseiller, pour gérer la gestion quotidienne du fonds. Dans de tels cas, le gestionnaire de portefeuille travaille généralement pour le sous-conseiller du fonds et non pour le conseiller.

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