Comparaison des fonds de dividendes d’avant-garde

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Les fonds de dividendes Vanguard font partie des moyens les moins coûteux d'investir dans le revenu

Par Kent Thune, collaborateur d'InvestorPlace

Les fonds communs de placement de dividendes peuvent être un moyen intelligent d'obtenir un accès diversifié aux actions de dividendes et les fonds de dividendes Vanguard sont parmi les meilleurs dans ce domaine de l'univers des fonds communs de placement.

Les investisseurs qui cherchent à acheter des fonds de dividendes veulent généralement un revenu courant, une appréciation du capital à long terme, une alternative moins risquée aux actions de croissance, ou une combinaison de ces trois objectifs.

Les sociétés qui versent des dividendes aux actionnaires sont souvent des entreprises en pleine maturité de leur cycle de vie respectif. Cela se traduit souvent par une croissance stable et fiable à long terme.

Pour compléter toutes ces qualités d'actions de dividendes et de fonds de dividendes, les fonds Vanguard sont parmi les fonds les moins chers à acheter, ce qui aide à garder plus de revenus et de croissance dans les poches des actionnaires.

Tous ces fonds ont un investissement initial minimum de 3 000 $.

Indice d'appréciation des dividendes Vanguard (MUTF: VDAIX ): Le VDAIX de Vanguard peut être un choix judicieux pour les investisseurs qui souhaitent détenir un panier d'actions de dividendes dans un fonds commun de placement à gestion passive à faible coût. Plutôt que de rechercher des actions de sociétés américaines ayant déjà augmenté leurs dividendes, les investisseurs peuvent acheter VDAIX et atteindre un objectif similaire. VDAIX suit un indice de référence, anciennement connu sous le nom Dividend Achievers Select Index, qui cible les sociétés, à l'exclusion des REIT, avec un historique de croissance des dividendes. Ce fonds détient des sociétés telles que Microsoft société (NASDAQ: MSFT ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ) et Pepsico, Inc. (NYSE: DYNAMISME ). Le rendement actuel est de 1,99%. Le ratio des frais est de 0,19%, soit 19 $ pour chaque tranche de 10 000 $ investie.

Croissance des dividendes de Vanguard (MUTF: VDIGX ): Ce fonds exceptionnel géré activement qui détient des actions de dividendes de sociétés ayant le potentiel de faire croître les dividendes de façon constante au fil du temps. Au moment de l'écriture, VDIGX a été fermé aux nouveaux investisseurs mais les actionnaires existants peuvent acheter de nouvelles actions. Le rendement était de 1,9%. Si le fonds devait être ré-ouvert à de nouveaux investisseurs à l'avenir, les investisseurs à la recherche d'un fonds d'actions à dividendes bien géré sont bien avisés de consulter VDIGX. Le taux de frais est de 0,33%.

Indice de rendement des dividendes élevés Vanguard (MUTF: VHDYX ): VHDYX de Vanguard donne accès à des actions de sociétés qui paient des rendements supérieurs à la moyenne. Ce fonds géré de manière passive vise à répliquer l'indice FTSE High Dividend Yield, qui couvre environ 400 actions à dividendes à rendement élevé. Le ratio des frais est seulement de 0,15%, soit 15 $ pour chaque tranche de 10 000 $ investie, et l'investissement initial minimum est de 3 000 $.

Indice international d'appréciation des dividendes Vanguard (MUTF: VIAIX ): Les investisseurs recherchant une exposition internationale aux actions qui cherchent à augmenter les dividendes au fil du temps aimeront ce qu'ils voient dans VIAIX. Ce fonds d'actions à dividendes géré de manière passive suit l'indice NASDAQ International Dividend Achievers Select, qui représente environ 200 actions de sociétés dans les marchés développés et émergents en dehors des États-Unis. Tencent Holdings Ltd. (OTCMKTS: TCEHY ), Novartis AG (NYSE: NVS ) et Nestlé SA (ADR) (OTCMKTS: NSRGY ). Le taux de frais est de 0,35%.

Indice de rendement international des dividendes élevés Vanguard (MUTF: VIHIX ): VIHIX de Vanguard peut être un choix judicieux pour les investisseurs à la recherche de titres internationaux à rendement élevé. Ce fonds indiciel suit l'Indice FTSE AW ex US High Dividend Yield, qui couvre environ 900 actions de sociétés à l'extérieur des États-Unis qui devraient payer des dividendes supérieurs à la moyenne. Le ratio des frais pour VIHIX est de 0,42%.

Au moment de la rédaction de ce rapport, Kent Thune ne détenait personnellement aucune position sur les titres susmentionnés, bien qu'il détienne VTAIX dans certains comptes clients. Son holding n ° 1 est son cabinet privé de conseil en investissement. Cette information ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente de titres.

VDIGX Vs. VEIPX: Comparaison de deux fonds de dividendes Vanguard

Le fonds Vanguard Equity Income Fund (VEIPX) et le fonds Vanguard Dividend Growth Inv (VDIGX) sont deux des meilleurs fonds communs de placement Vanguard spécialisés dans l'investissement dans des actions principalement domestiques de sociétés qui versent des dividendes réguliers. Tout en ayant des objectifs d'investissement similaires, ces deux fonds diffèrent sur plusieurs fronts. Premièrement, ces deux fonds ont des expositions différentes aux secteurs, au nombre de participations, aux styles de gestion et aux processus de sélection des placements. Le fonds Vanguard Equity Income Fund a tendance à se concentrer davantage sur les actions à grande capitalisation, tandis que le fonds Vanguard Dividend Growth Inv est composé d'actions à grande capitalisation.

Le fonds Vanguard Dividend Growth Inv est géré par Donald Kilbride, un vétéran de l'industrie qui conseille le fonds depuis 2006 et compte 20 ans d'expérience en gestion de placements. Kilbride préfère un portefeuille concentré d'environ 50 actions de sociétés ayant de forts avantages concurrentiels. Le fonds met l'accent sur une croissance constante des dividendes et ne cherche pas nécessairement à faire fructifier les actions qui ont actuellement des rendements supérieurs à la moyenne. En fait, le fonds reste à l'écart des sociétés dont les dividendes sont à la hausse et pourraient signaler des réductions de dividendes à venir. Cela s'est traduit par un rendement de la SEC de 30 jours à 2,01%, ce qui explique les rendements des fonds ayant des objectifs de placement similaires. Donald Kilbride peut parfois rechercher des actions qui ont des ratios de distribution, ce qui peut soutenir la croissance des dividendes à l'avenir.

D'autre part, le fonds Vanguard Equity Income Fund a tendance à se concentrer sur les actions de sociétés à haut rendement avec de faibles valorisations, mais des perspectives de croissance prometteuses. Cela a conduit Morningstar à classer le fonds dans la catégorie des grandes valeurs en raison de sa priorité particulière de détenir des actions sous-évaluées. Le fonds détient généralement un nombre beaucoup plus important d'actions de 150 à 200, avec des ratios cours / bénéfice inférieurs. Le fonds est conseillé par Michael Reckmeyer de Wellington Management Company LLP et James Stetler de Vanguard. Reckmeyer a tendance à utiliser l'analyse fondamentale pour sélectionner les actions, tandis que Stetler utilise des méthodes quantitatives et sélectionne des actions de l'indice FTSA High Dividend Yield en fonction de diverses caractéristiques, telles que le rendement, l'élan, la croissance et la qualité de gestion. Cela a donné lieu à un rendement SEC de 302 jours sur 30 jours pour le fonds Vanguard Equity Income Fund.

Ces fonds diffèrent dans leurs allocations sectorielles en fonction de leurs processus de sélection des investissements. Les allocations sectorielles les plus importantes du fonds Vanguard Dividend Growth Inv sont les actions industrielles (allocation de 18%), les valeurs santé (environ 17%) et les biens de consommation de base (allocation de 17%). Le fonds peut également avoir une position surpondérée globale dans les actions de soins de santé de temps à autre.

Le fonds Vanguard Equity Income Fund a tendance à privilégier les valeurs financières (allocation de 16%), les valeurs santé (allocation de 13%) et les actions de consommation de base (allocation de 12%). Plus récemment, le fonds a pris une position importante sur les valeurs énergétiques après leur forte baisse des craintes liées au prix du pétrole. Le fonds détient près de 10% de ses actifs en actions énergétiques, les gestionnaires de fonds estimant que le rendement des dividendes de certaines entreprises énergétiques était trop contraignant pour être répercuté.

En ce qui concerne le rendement des placements au cours des trois, cinq et dix dernières années, le fonds Vanguard Dividend Growth Inv a affiché des rendements similaires ou légèrement supérieurs à une volatilité inférieure par rapport au fonds Vanguard Equity Income Fund. De janvier 2006 à janvier 2016, le fonds Vanguard Dividend Growth Inv a dégagé un rendement annuel moyen de 8,35% et un écart-type de 12,48%, ce qui s'est traduit par un ratio de Sharpe de 0,62. Pour la même période, le fonds Vanguard Equity Income Fund a affiché un rendement annuel moyen de 7,33% et un écart-type de 13,93%, ce qui s'est traduit par un ratio de Sharpe de 0,50. De plus, en ce qui concerne les rendements sur trois et cinq ans, le fonds Vanguard Dividend Growth Inv a constamment affiché des ratios de Sharpe plus élevés que ceux du fonds Vanguard Equity Income Fund.

Les deux fonds ont été les plus performants dans leurs catégories d'investissement respectives. Le Fonds de croissance de dividendes Vanguard et les actions d'investisseurs du Fonds de revenu d'actions Vanguard ont obtenu des cotes cinq étoiles et des cotes cinq étoiles pour les périodes de cinq et dix ans de Morningstar. Pour la période de trois ans, le Fonds de croissance de dividendes Vanguard a obtenu une cote de cinq étoiles, tandis que les actions pour investisseurs du Fonds de revenu d'actions Vanguard ont reçu une cote de quatre étoiles. Le Vanguard Dividend Growth Fund a également obtenu une note d'analyste d'or de Morningstar, tandis que le Vanguard Equity Income Fund a obtenu une note d'analyste de Morningstar. Le fonds Vanguard Dividend Growth Inv a également reçu une note d'analyste d'or de Morningstar. Le Fonds de croissance de dividendes Vanguard a obtenu une note d'analyste de Morningstar.

Les actions de l'investisseur du Fonds de revenu d'actions Vanguard affichent un ratio de frais net de 0,26%, ce qui est légèrement inférieur au ratio des frais nets du fonds Vanguard Dividend Growth Inv de 0,32%. Les deux fonds ont un minimum d'investissement de 3 000 $.

3 meilleurs fonds Vanguard pour les amoureux des dividendes

Ce sont les meilleurs fonds Vanguard pour ceux qui recherchent une combinaison de faibles coûts et un revenu stable.

Certains des meilleurs fonds Vanguard lancent un revenu régulier, ce qui en fait les meilleurs choix pour les amateurs de dividendes.

Voir aussi Kiplinger: les meilleurs fonds indiciels de Fidelity pour l'argent

Dans un environnement de taux bas, les investisseurs intelligents à la recherche de dividendes feront de leur mieux pour trouver des fonds communs de placement à faible coût, car tout rendement qui peut être évincé d'un fonds est tout aussi important que le rendement.

En outre, lorsque vous recherchez les meilleurs fonds qui versent des dividendes, ne cherchez pas seulement les rendements les plus élevés. Il est judicieux d'avoir un équilibre entre le risque, le rendement et le rendement. Comme je l'ai dit dans mon article, 7 fonds de dividendes les plus rentables: «Les fonds de dividendes avec les meilleurs rendements, s'ils s'accompagnent de ratios de frais élevés et d'un risque de marché excessif, peuvent ironiquement réduire vos revenus de placement. votre principal "lorsque les cours des actions plongent.

Voir aussi InvestorPlace: 7 actions à acheter dans le secteur de la santé

Donc, avec l'idée de maintenir les coûts bas et d'obtenir des rendements décents sans exposer votre portefeuille de revenu à un risque de marché excessif, voici les meilleurs fonds Vanguard pour les amateurs de dividendes.

Indice Vanguard High Dividend Yield (VHDYX)

Dépenses 0,16%, ou 16 $ par année pour 10 000 $ investis

Investissement initial minimum: 3 000 $

Pour les investisseurs qui aiment la gestion passive et les faibles dépenses tout autant que leurs dividendes, il n'y a sans doute pas un meilleur fonds mutuel à acheter que Indice de rendement des dividendes élevés Vanguard (VHDYX).

VHDYX suit l'indice FTSE High Dividend Yield, composé de sociétés américaines, telles que Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), et Johnson Johnson (JNJ), qui versent systématiquement des dividendes supérieurs à la moyenne.

En plus des dividendes, les actionnaires de VHDYX obtiennent un potentiel de rendement supérieur au marché, comme en témoignent les classements de performance de un, trois et cinq ans qui placent le fonds devant au moins 85% des fonds qui investissent dans des actions de grande valeur.

Et quand le marché devient négatif, les fonds de grande valeur comme VHDYX ont tendance à voir des baisses de prix plus faibles que les principaux indices du marché.

Indice immobilier Vanguard (VGSIX)

Investissement initial minimum: 3 000 $

Le secteur immobilier est connu pour les paiements de dividendes élevés et Indice immobilier Vanguard (VGSIX) est l'un des meilleurs fonds à acheter dans cette catégorie.

Bien que le potentiel de hausse des taux d'intérêt à court terme puisse créer des vents contraires pour les fiducies de placement immobilier, un environnement de taux d'intérêt bas maintient les coûts d'emprunt à un faible niveau pour les acheteurs et les promoteurs immobiliers. Cela explique les rendements écrasants du marché en 2016, ce qui est un bon bonus à ajouter aux rendements.

Certains des meilleurs noms immobiliers que vous trouverez dans VGSIX comprennent Simon Property Group Inc (SPG), Stockage public (PSA) et Welltower Inc (HCN).

Voir aussi de InvestorPlace: 7 mineurs d'or junior qui grimperont de 20% ou plus

* Remarque: VGSIX verse des dividendes trimestriels. Vanguard ne présente pas de rendement SEC à 30 jours, mais calcule un rendement effectif non rajusté de 3,41% au 30 juin 2016 et est basé sur le montant total des distributions de FPI (revenu de dividendes, ainsi que remboursement de capital et gain en capital).

Indice d'appréciation des dividendes Vanguard (VDAIX)

Investissement initial minimum: 3 000 $

Un solide portefeuille de fonds de dividendes n'est pas complet sans un fonds comme Indice d'appréciation des dividendes Vanguard (VDAIX).

VDAIX suit l'indice Nasdaq U.S. Dividend Achievers Select, qui se concentre sur des sociétés de haute qualité comme Johnson Johnson, La Coca-Cola Co (KO), et PepsiCo, Inc. (PEP) qui ont le potentiel d'augmenter leurs dividendes au fil du temps.

Les investisseurs à la recherche de dividendes adorent les fonds comme VDAIX, car ils obtiennent le potentiel de dividendes croissants de manière passive sans rechercher activement des dividendes plus élevés par eux-mêmes.

Voir aussi de Kiplinger: Meilleurs fonds d'avant-garde pour votre 401 (k)

Les investisseurs à la recherche de dividendes adorent les fonds comme VDAIX, car ils obtiennent le potentiel de dividendes croissants de manière passive sans rechercher activement des dividendes plus élevés par eux-mêmes.

Cet article provient d'InvestorPlace, pas de la rédaction de Kiplinger.

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Incepté en mai 1992, le groupe Vanguard gère ce fonds. Ce fonds était officiellement connu sous le nom de Vanguard Utilities Income Fund. Le fonds investit habituellement dans de grandes sociétés mixtes de type actions générales. L'objectif de ce fonds est de rechercher un revenu courant et une croissance à long terme du capital et du revenu en investissant principalement dans des actions de sociétés avec des dividendes et avec des perspectives de bénéfices et de dividendes stables ou en hausse dans le temps. Le fonds offre des dividendes deux fois par an en juin et en décembre les gains en capital, le cas échéant, sont distribués annuellement en décembre.

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