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Vanguard réduit les frais sur les FNB canadiens à revenu fixe

Personnel / 13 février 2018

Vanguard Investments Canada Inc. a annoncé qu'elle a réduit les frais de gestion de l'un de ses plus importants FNB à revenu fixe Franklin Templeton (mots-clés) de quatre points de base, le faisant passer de 0,12% à 0,08%.

«Comme nous l'avons vu récemment, les FNB à revenu fixe peuvent jouer un rôle clé en tant que force stabilisatrice dans un portefeuille, surtout en période de volatilité boursière, et nous sommes heureux que les investisseurs obtiennent une réduction de frais dans l'un de nos plus importants FNB. Atul Tiwari, directeur général de Vanguard Investments Canada Inc.

À compter du mardi, les frais de gestion seront réduits comme suit:

Vanguard réduit les frais sur le FNB canadien à revenu fixe

Mer, 14/02/2018 - 10:26

Vanguard Investments Canada a réduit les frais de gestion de l'un de ses plus importants FNB à revenu fixe, le FNB indiciel d'obligations canadiennes total (VAB), de quatre points de base, le faisant passer de 0,12% à 0,08%.

«La mission de Vanguard est de donner aux investisseurs les meilleures chances de succès en investissement et une partie de cet engagement est de réduire les coûts d'investissement pour tous les Canadiens», déclare Atul Tiwari, directeur général de Vanguard Investments Canada Inc. «Comme nous l'avons vu récemment les FNB de revenu peuvent jouer un rôle clé en tant que force stabilisatrice dans un portefeuille, en particulier en période de volatilité des marchés boursiers, et nous sommes heureux que les investisseurs obtiennent une réduction de frais dans l'un de nos plus importants FNB.

Vanguard Asset Management, l'un des plus importants fournisseurs de fonds négociés en bourse au monde, a dévoilé quatre nouveaux FNB à revenu fixe conçus pour fournir aux investisseurs des composantes de base à faible coût afin de constituer un portefeuille de titres à revenu fixe à large assise.

Vanguard a lancé quatre nouveaux FNB de titres à revenu fixe à la Bourse de Londres (image de dossier)

Les ETF, qui ont été cotés à la Bourse de Londres, avec des inscriptions croisées en Europe continentale susceptibles de suivre, fournissent une exposition aux obligations d'entreprises européennes et américaines, aux bons du Trésor américain et à la dette publique de la zone euro.

Évalués de manière compétitive avec des ratios de frais totaux de 0,12%, les nouveaux ajouts viennent compléter l'offre de titres à revenu fixe de Vanguard, qui Vanguard UK Government Bond OPCVM ETF offrant une exposition britannique au gilt.

Vanguard EUR Corporate Bond OPCVM ETF (VECP)

Vanguard EUR Eurozone Government Bond OPCVM ETF (VETY)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (VUCP)

Vanguard USD Treasury Bond OPCVM ETF (VUTY)

Le fonds est lié à la Barclays Global Aggregate Trésor américain ajusté Float Index, un indice de référence conçu pour refléter l'univers total des titres du Trésor américain cotés en bourse, à taux fixe et libellés en dollars, dont l'échéance est supérieure à un an et qui ont une émission minimale de 300 millions de dollars.

Commentant ce lancement, Ken Volpert, responsable des investissements pour Vanguard en Europe, a déclaré: «Le lancement d'aujourd'hui complète la gamme existante de fonds communs de placement indiciels et d'ETF de Vanguard. Ils permettront aux investisseurs de constituer un portefeuille de titres à revenu fixe et d'actions largement diversifié à faible coût. Vanguard est l'un des plus importants gestionnaires de titres à revenu fixe au monde, avec des actifs d'environ 900 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, et elle possède de solides antécédents dans la gestion de fonds à revenu fixe de haute qualité et à faible coût.

Lida Eslami, directrice des produits cotés à la Bourse de Londres, a déclaré: "Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui les quatre nouveaux FNB à revenu fixe de Vanguard à la Bourse de Londres. Cette liste témoigne du maintien du statut de Londres en tant que destination européenne prééminente pour les émetteurs et les investisseurs. Le chiffre d'affaires total en bourse des ETF à revenu fixe sur nos marchés s'élevait à plus de 88 milliards de livres sterling en 2015, en hausse de 84% par rapport à 2014 - une démonstration claire de l'appétit croissant pour ces instruments.

Avec le lancement de ces quatre fonds, Vanguard propose désormais 21 ETF au Royaume-Uni et gère plus de 67 milliards de livres d'actifs dans sa gamme de fonds communs de placement et d'ETF européens. À l'échelle mondiale, le groupe Fixed Income gère environ 313 milliards de livres sterling dans des fonds obligataires indiciels et des ETF, 190 milliards de livres sterling dans des fonds obligataires gérés activement et 122 milliards de livres sterling dans des fonds monétaires.

Les FNB à revenu fixe sont l'un des segments à croissance rapide de l'industrie des FNB et deviennent un moyen de plus en plus populaire d'obtenir une exposition aux titres à revenu fixe. Les investisseurs sont attirés par leur structure pratique et rentable, qui peut offrir des avantages par rapport à l'achat d'obligations individuelles, ce qui peut présenter des défis en termes de flexibilité commerciale limitée, d'approvisionnement en stocks et de coûts potentiellement plus élevés.

Vue d'ensemble des fonds à revenu fixe Vanguard

The Vanguard Group, une société de gestion de placements, a été fondée en 1975 et son siège social se trouve à Malvern, en Pennsylvanie. Son fondateur, John Bogle, a créé la société en tant que division de Wellington Management Company. Vanguard a été la première entreprise à offrir des fonds indiciels au public. En 2016, Vanguard est le plus important fournisseur de fonds communs de placement et le deuxième plus important fournisseur de fonds négociés en bourse (FNB).

En janvier 2016, Vanguard offre 160 fonds à ses plus de 20 millions d'investisseurs. Les fonds indiciels représentent toujours l'essentiel de ses activités, mais la société gère également des fonds gérés activement (dont elle confie la gestion à des sociétés tierces, comme Wellington), des rentes à capital variable et des services-conseils.

À la fin de 2014, Vanguard détenait 3 billions de dollars d'actifs sous gestion mondiaux (ASG). Les investisseurs choisissent entre les fonds d'actions, les fonds à revenu fixe et les fonds équilibrés. La société présente un mélange de croissance agressive, de croissance, de croissance et de revenu ainsi que de fonds de revenu. Il est peut-être mieux connu dans le monde de l'investissement pour ses ratios de frais ultra-bas. Le ratio de frais moyen de tous les fonds Vanguard n'est que de 0,18%.

Vanguard propose une sélection robuste de 37 fonds à revenu fixe. Ces fonds sont divisés en quatre catégories selon les titres qu'ils détiennent: les fonds du Trésor / organismes, les obligations de sociétés de bonne qualité, les obligations non-investment grade (junk) et les obligations municipales exonérées d'impôt.

La majorité des fonds d'obligations du Trésor de Vanguard investissent dans des obligations à moyen terme, qui ont généralement des échéances de deux à dix ans à l'avenir. Cependant, l'entreprise offre également cinq fonds d'obligations à court terme (dont les obligations arrivent à échéance en moins de deux ans) et trois fonds d'obligations à long terme (dont les obligations viennent à échéance dans plus de dix ans). L'intérêt sur les obligations du Trésor est exonéré de l'impôt de l'État, mais est imposable au fédéral.

Les fonds d'obligations de sociétés de qualité supérieure de Vanguard vont d'ultra-court terme (échéant en moins de deux ans) à long terme. La société propose également un fonds obligataire, le High Yield Corporate Fund, composé d'obligations de sociétés à moyen terme non investment grade.

Vanguard a également des fonds d'obligations municipales, la plupart à long terme, provenant d'une poignée d'États, dont New York, la Californie et la Pennsylvanie. L'intérêt sur ces obligations est exempt d'impôt fédéral et exonéré de l'impôt de l'État si l'obligataire vit dans l'état d'émission.

Les ratios de dépenses sur les fonds à revenu fixe de Vanguard varient de 0,07% à 0,23%. La plupart des fonds obligataires de longue date de la firme ont des rendements annuels moyens supérieurs à 6%, bien que les rendements actuels, dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas, soient beaucoup plus bas. Actuellement, les obligations à moyen terme se situent principalement entre 1,5 et 3%, les obligations à long terme étant légèrement plus élevées et les obligations à court terme légèrement plus faibles.

Une équipe de gestionnaires de fonds supervise les fonds à revenu fixe de Vanguard. Ces gestionnaires de fonds relèvent du directeur des placements du cabinet, Mortimer J. Buckley, qui délègue la surveillance directe des fonds à revenu fixe en fonction du type de fonds spécifique parmi les quatre énumérés ci-dessus.

Le style d'investissement d'un gestionnaire de fonds Vanguard a tendance à être prudent et axé sur la diversification, la répartition intelligente des actifs et, peut-être le plus important, la minimisation des coûts. Cela se reflète dans l'engagement de la société à ne pas charger (commissions) sur les ventes de fonds et les coûts de gestion de l'industrie à faible coût (ratios de frais). Parce que même les meilleurs gestionnaires de fonds actifs dépassent rarement de loin les rendements du marché à long terme, l'un des moyens les plus efficaces pour un investisseur de maximiser les rendements est de réduire les coûts d'investissement.

Le penchant de Vanguard pour un style de placement «buy-and-hold», plutôt que d'essayer de temporiser le marché pour des gains à court terme, se traduit également par des dépenses moins élevées pour les investisseurs, en particulier avec les fonds imposables. Il en résulte des distributions de gains en capital moins fréquentes. Les fonds Vanguard sont idéaux pour les investisseurs prudents et axés sur la valeur ayant des horizons à long terme sur leurs placements.

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