avant-garde obligations à haut rendement etf

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1. VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Вариант фонда сорта "развивающиеся рынки" от компании Vanguard. Состоит из 985 акций, следуя за индексом FTSE marchés émergents. Отмечен как "высокорисковый, с большим потенциалом роста". Верить или нет - решать Вам, цифры говорят о следующем:

Со времени создания фонда в 2005 году, среднегодовой рост составил 7.33, дивиденды на текущий момент равны 1.12 долл за акцию, или 2.83% от цены. Среднедневной объем торгов составляет 13.7 миллионов акций.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

2. VGK - Vanguard FTSE Europe ETF

Биржевой фонд, повторяющий движения индекса FTSE Europe - состоит из 528 акций крупнейших компаний Европы, имеет "капитализацию" à 18 миллиардов долларов. Отличительной чертой является размер дивидендов - 4,41%! Еще одна интересная деталь - плата за управление (взимается с подавляющего большинства ETF) составляет 0,12% годовых, что на 92% ниже средней платы по аналогичным фондам! Выходит, не зря компания Vanguard так кичится своей дешевизной для инвесторов.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

3. VEA - Vanguard FTSE marchés développés ETF

В отличие от VWO, отражающего динамику развивающихся рынков, биржевой фонд с тикером VEA "ходит" за индексом FTSE marchés développés, то бишь развитых рынков. Êtes-vous en rapport avec рынки? То самые устоявшиеся, успешные страны, причем фоне содержит в себе их аж 1407 штук, имея капитализацию в размере 34 миллиардов! Давайте взглянем на страны, наибольший вклад в индекс:

Как можно видеть, все страны - с высоким уровнем жизни, низкими ставками рефинансирования, большим ИЧРП (Индексом Развития Человеческого Потенциала) - все страны из списка входят в топ-30, большинство ориентированы на нанотехнологии новые технологии и ноу-хау. В принципе, то и страну!

Теперь взглянем на десятку самых-самых (самых крупных компаний самых развитых стран), можно сказать, воплощение корпоративного развития:

Фонд, дающий возможность "вложиться в недвижку" США. Что странно, мало какая недвижимость способна дахи такие доходы - среднегодовой рост акций avec 2004 года - 10 процентов, рост en 2014 году - 32 процента, дивиденды - 3.13%! Состоит из 143 компаний, работающих в сфере недвижимости. Среднедневной объем торгов за последние три месяца приличный, почти 4 миллиона акций, как et объем активов - 49.6 миллиардов долларов - "всем хватит"!

Топ-10 бумаг по весу компонент:

5. VTI - ETF Vanguard Total Market Market

Крупный фонд с дешевым управлением (всего 0.05%!) - следит за индексом Indice de marché total des États-Unis CRSP, то есть, по сути, за всем фондовым рынком США. И немудрено - данный ETF можно назвать гигантом - размер активов 380 миллиардов долларов, составляющие - 3804 тикера! По сути, покупая этот фонд, вы покупаете NYSE (3745 акций) à partir de акций в придачу :) Неплохие возможности дают биржевые фонды, не правда ли?

Топ-10 бумаг по весу компонент:

6. BND - FNB Vanguard Total Bond Market

Аналог AGG от компании iShares, но крупнее. Включает в себя 6948 наименований облигаций, имея "капитализацию" à 133 миллиарда! В основном облигации выпущены правительством США (62,2%) et компаниями с рейтингом ААА-А (13,5% Г А, 4,3% - АА и 6,1% - ААА). Можно назвать низкорисковым вложением (сам Vanguard оценивает риск в 2 из 5), средний рост в год составляет 5 процентов, дивиденды превышают два процента, все стабильно, но нет супер-доходностей.

Топ-10 "выпускателей" облигаций по весу бумаг в фонде:

--онд - "отслеживатель" индекса S&P 500. По размерам может соперничать, наверное, с самым известным фондом на индекс и по совместительству одному из самых известных ETF вообще - легендарным « спаем SPY »! VOO размер активов 197.5 миллиардов против 214-ти SPY. 50онд состоит из 506 акций, средний объем торгов составляет 1.9 миллиона акций в день.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

8. VEU - Fonds indiciel américain Vanguard FTSE ex-américain

Данный биржевой фонд отслеживает индекс Tous les FTSE All-World Index des États-Unis, другими словами - фондовые рынки вне США (А такие существуют? Нет, сынок, это фантастика.). Относится, как и большинство фондов, упомянутых здесь, к фондам пассивного управления. Управление данными фондами менеджером сводится ктак называемому « сэмплингу » (échantillonnage, от англ échantillon -. Образец, пример, проба) - по сути, банальному « подгону » тем или иным методом (часто используются численные - quantitative - методы для более эффективного « слежения » за тем или иным индексом). К слову, активно управляемыми являются лишь около процента всех ETF!

Топ-10 бумаг по весу компонент:

9. BSV - FNB d'obligations à court terme Vanguard

Несмотря на название, это тоже индексный биржевой фонд (Barclays US 1-5 ans Government / Credit Float Adjusted Index). Состоит большей частью из краткосрочных облигаций (среднее время истечения - 2 года 9 месяцев). Опять же, являет собой бумагу столь же стабильную, сколь стабильна финансовая система США (многие считают, что она является огромным « пампом »), состоит из 2063 наименований бондов с общей стоимостью, превышающей 38 миллиардов долларов.

Pour plus d'informations:

Индексный биржевой фонд с техникой управления « réplication complète » - полное повторение, в точности повторяет CRSP US Large Index Cap Value, индекс компаний с высокой капитализацией и преимуществами (финансовыми ли, конкурентными), которые определяют её повышенную ценность среди других компаний такого же сектора, par "valeur" (à partir de. Состоит из 314 компаний, причем топ-10 составляет почти треть "веса" всего индекса!

11. VIG - FNB d'appréciation des dividendes Vanguard

Биржевой фонд, довольно интересный своим назначением. Он собирает в себе акции, увеличивавшие (и продолжающие делать это) свои дивиденды год от года! Таким образом, в нем собраны 163 действительно надежные (не от слова "надежда", et de слова "надежность", что важно!) И крупные компании. Среднедневной объем торгов за последние 90 дней приблизительно составил один миллион акций.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

12. VYM - Fonds indiciel Vanguard High Dividend Yield

В отличие от фонда с тикером VIG, предлагающего инвесторам акции, дивиденды на которые будут расти, VYM предоставляет в ваше распоряжение портфель акций с уже высокими дивидендами. Ведь зачем ждать, когда можно получить все и сразу. Всего в составе фонда 394 акции с общим объемом средств в 14,6 миллиардов долларов, бОльшую часть составляют акции из топ-10 - аж 36% всей « капитализации » ETF данного. Также, больше всего в фонде акций из технологического сектора - свыше 18%.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

13. VUG - Fonds indiciel de croissance Vanguard

Довольно похожий на предыдущие фонд, полностью "реплицирующий" CRSP Indice de croissance des grandes capitalisations américaines, qui est associé à la catégorie des titres à grande capitalisation et à la catégorie des titres à forte capitalisation. Кхм, конечно же, компаний из США! Как можно видеть, "Эппломания" не обошла стороной и этот индекс - вес акций технологического гиганта из Купертино тут составляет почти восемь процентов! В остальном - середнячок: объем торгов - около 760 тысяч, активы dans 45 миллиардов, дивиденды в размере 1,14%.

Топ-10 бумаг по весу компонент:

14. VCSH - FNB d'obligations de sociétés à court terme Vanguard

Фонд, состоящий из корпоративных (по большей части) облигаций с временем истечения в районе 1-3 лет. Отмечен как фонд с "минимальным риском". Действительно, данный ETF и имел ни одного отрицательного года! С другой стороны, средний рост составляет около 4 процентов, а дивиденды - около 1,7%. Возможно, есть смысл обратить внимание на опционные стратегии с этим фондом, ведь примерное поведение известно - волатильность за последние месяцы не превышала 0,2%.

15. VDE - Vanguard Energy Index Fund

Содержит в себе 168 калорий акций энергетического сектора: добыча, переработка угля, газа, нефти et других полезных ископаемых. Используется механизм полной репликации или, в случае жалобы регуляторов (SEC), используется стратегия сэмплинга, о которой уже было вкратце рассказано. Фонд небольшой - 3.5 миллиарда активов, топ-10 компаний "весят" свыше 60 процентов общей капитализации индекса!

16. VT - Vanguard Total World Actions ETF

Супер-диверсифицированный фонд, являющийся портфелем из 6678 тикеров с активами в размере 6 миллиардов долларов. Отслеживает мировой фондовый индекс FTSE Global Tous Cap. В рекомендациях компании Vanguard отмечено, что данный фонд является высокорисковым с большим потенциалом, подходящим только для долгосрочного инвестирования. Данный биржевой фонд выплачивает дивиденды в размере 1.42 долл на акцию.

17. BNDX - Vanguard Total International Bond obligataire

Barclays Global Aggregate ex-USD Float ajusté RIC plafonné Index, pour la vente de billets de banque, pour la vente et la vente. Таким образом, инвесторы могут защитить себя от резких скачков своих валют, как указано в рекомендации Vanguard. Фонд создан совсем недавно - в конце мая 2013 года, но его график выглядит очень обнадежвающим - "стрела" вверх под 30-градусным уклоном! Le 3100 различных облигаций со средним сроком погашения à 8,5 лет.

ETF, позволяющий инвесторам отдохнуть от слов « гигантские международные корпорации », « раздутый бюджет » и « миллиардные доходы » - портфель из 1495 компаний с капитализацией поменьше. Средняя капитализация компании в данном фонде составляет 3,3 миллиарда (тоже немало, признаться), а размер активов самого фонда - около 50 миллиардов долларов. По оценке самого провайдера данного биржевого фонда, компании Vanguard, является рисковым фондом с большим потенциалом.

19. VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF

Диверсифицированный фонд, предлагающий вложиться в страны Тихоокеанского региона, такие как Япония (основной « компонент » фонда по весу), Австралия, Гонконг, Новая Зеландия Сингапур Ø. Состоит из 840 акций, средний объем торгов составляет 540 тысяч акций в день.

20. VXUS - FNB d'actions internationales Vanguard Total

Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien "Afficher le programme de livraison" ou sur l'adresse WEB de 5785 FTSE Global All Cap ex US, si vous avez une question sur la sécurité des produits de la première classe, elle vous répondra dans les plus brefs délais. Выплачивает неплохие дивиденды в размере 3,36%, 1,62 или доллара на акцию, имеет « ровный » объем торгов в размере 500 тысяч акций, и постоянно падает: за последний год на 3%, за месяц на 4%, за неделю на 2%! Как можно наблюдать из котировок данного фонда, положение дел вне США незавидное ... Капитализация фонда составляет, к слову, солидные 135 миллиардов.

Ну вот и всё, дорогие читатели. Впереди вас ждёт последний обзор топовых Les ETF's de SPDR провайдера.

Choisissez parmi une grande variété d'ETF obligataires à court, moyen et long terme.

Trouver un revenu stabilité avec un ETF obligataire

Obtenez un potentiel de revenu plus élevé

Les FNB d'obligations (fonds négociés en bourse) offrent à votre portefeuille la possibilité de tirer un revenu de paiements d'intérêts, contrairement aux FNB d'actions qui visent une croissance à long terme (bien que certains versent des dividendes).

Réduisez votre risque d'investissement

Un ETF obligataire peut contenir des centaines, voire des milliers, d'obligations, ce qui rend un ETF généralement moins risqué que de posséder seulement une poignée d'obligations individuelles.

Ajoutez de la stabilité à votre portefeuille

Lorsqu'ils sont inclus dans un portefeuille bien équilibré, les FNB d'obligations peuvent aider à limiter les risques associés aux FNB d'actions.

Obtenez une large exposition aux marchés obligataires du monde entier

Vous pouvez investir dans seulement quelques FNB pour compléter la portion obligataire de votre portefeuille. Chacun de ces FNB comprend une grande variété d'obligations dans un seul placement diversifié.

FNB Vanguard Total Bond Market détient plus de 8 300 obligations de bonne qualité.

FNB Vanguard Total International Bond détient plus de 4 500 obligations des marchés développés et émergents non américains.

Vous vous demandez quelle part de votre portefeuille devrait être investie dans des obligations?

Comment évaluer différents ETF obligataires

À quel niveau êtes-vous à l'aise?

Différents types d'obligations vous exposeront à différents types et niveaux de risque. Connaître les termes généraux utilisés pour décrire les caractéristiques des obligations spécifiques peut vous aider à évaluer dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec les risques inhérents à l'investissement.

Par exemple, la maturité permet d'évaluer dans quelle mesure le cours d'une obligation (ou d'un FNB d'obligations) augmentera ou baissera lorsque les taux d'intérêt changeront. La règle générale consiste à aligner la durée moyenne d'un FNB d'obligations sur la durée pendant laquelle votre argent sera investi dans ce FNB.

La qualité du crédit permet d'évaluer la probabilité de défaillance de l'obligation. Évidemment, plus la qualité du crédit est bonne, moins il y a de risque pour votre investissement.

Voulez-vous des obligations américaines ou internationales?

En fait, investir dans un combinaison des obligations américaines et internationales peuvent ajouter un autre niveau de diversification à votre portefeuille. Envisagez de scinder votre allocation obligataire en environ:

Voulez-vous spécifiquement suivre le rythme de l'inflation?

Les FNB d'obligations protégées contre l'inflation investissent dans des obligations d'État qui sont habituellement ajustées en fonction de l'inflation.

Prêt à choisir vos ETF obligataires?

Ou recherchez un ETF obligataire spécifique par son nom ou son symbole:

Vous avez déjà un compte de courtage Vanguard?

Si vous êtes nouveau à Vanguard:

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APPRENEZ SUR D'AUTRES TYPES DE FNB

Représente un prêt que vous avez accordé - l'acheteur de l'obligation - à une société ou à un gouvernement local, étatique ou fédéral - l '«émetteur» de l'obligation.

En échange de votre prêt, l'émetteur accepte de vous payer des intérêts réguliers et de rembourser le montant total du prêt à une date précise.

Se réfère généralement à un «stock commun», qui est un investissement qui représente la propriété partielle dans une société, comme Apple, GE ou Facebook.

Chaque action d'une action est une part proportionnelle des actifs et des bénéfices de la société.

Une stratégie destinée à réduire vos chances de perdre de l'argent sur vos investissements.

La diversification peut être réalisée de plusieurs façons, notamment en répartissant vos investissements entre:

  • Plusieurs classes d'actifs, en achetant une combinaison d'argent, d'obligations et d'actions.
  • Exploitations multiples, en achetant de nombreuses obligations et actions (que vous pouvez faire à travers un seul ETF) au lieu de seulement un ou quelques-uns.
  • Plusieurs régions géographiques, en achetant une combinaison d'investissements américains et internationaux.

Une seule obligation date d'échéance représente la date à laquelle l'entreprise, la municipalité ou le gouvernement qui a vendu l'obligation (l '«émetteur») convient de retourner le principe - ou la valeur nominale - à l'acheteur.

Un fonds d'obligations maturité moyenne représente la durée moyenne jusqu'à ce que chaque obligation du fonds atteigne sa date d'échéance spécifique. Vous verrez généralement 3 catégories générales avec des échéances moyennes de plus en plus longues:

Plus la maturité (pour une obligation unique) ou la maturité moyenne (pour un fonds obligataire) est longue, plus vous verrez les prix évoluer à la hausse et à la baisse lorsque les taux d'intérêt changent.

Les principaux critères d'évaluation de la qualité d'un fonds obligataire ou obligataire.

La qualité du crédit est généralement déterminée par des agences de notation indépendantes, telles que Moody's Investors Service et Standard Pauvres (SP).

Vous verrez généralement 2 catégories générales de cotes de qualité de crédit:

Les obligations et fonds obligataires notés Baa / BBB ou moins sont souvent qualifiés d'obligations à «rendement élevé» en raison des paiements d'intérêts plus élevés offerts aux investisseurs qui sont prêts à prendre le risque supplémentaire d'investir dans des obligations de moindre qualité. Cependant, cela leur a également valu le surnom de «junk» obligations en raison de leur plus grand risque de défaut.

Lorsque l'entreprise, la municipalité ou le gouvernement qui a vendu l'obligation (l '«émetteur») ne peut pas respecter les paiements d'intérêts prévus ou restituer le plein - ou la valeur nominale - de l'obligation à son acheteur lorsque l'obligation arrivera à échéance.

Vous devez acheter et vendre des actions de FNB Vanguard par l'intermédiaire des services de courtage de Vanguard (nous les offrons sans commission) ou par l'intermédiaire d'un autre courtier (qui peut exiger des commissions). Voir la commission des services de courtage de Vanguard et les barèmes d'honoraires pour les limites. Les actions de FNB Vanguard ne peuvent être rachetées directement avec le fonds d'émission que dans le cas d'agrégats très importants valant des millions de dollars. Les FNB sont sujets à la volatilité du marché. Lors de l'achat ou de la vente d'un FNB, vous paierez ou recevrez le cours du marché, lequel peut être supérieur ou inférieur à la valeur liquidative.

Tout investissement est soumis à des risques, y compris la perte éventuelle de l'argent que vous investissez. La diversification n'assure pas de profit ou ne protège pas contre une perte.

Vanguard Demurs sur les FNB d'obligations à rendement élevé

Les FNB d'obligations à rendement élevé se sont vendus comme des petits pains dans un contexte de taux d'intérêt bas, les investisseurs prenant plus de risques dans leur quête de rendement. Cependant, ne vous attendez pas à ce que Vanguard s'entasse sur ce segment populaire avec ses propres ETF.

Le fonds indiciel et le géant des ETF «s'abstiennent d'offrir un tel produit, non pas en raison d'une vision particulière de ses perspectives ou de ses avantages pour un portefeuille, mais de la façon dont les FNB d'obligations à rendement élevé se négocient», rapporte Jason Kephart. Nouvelles.

Le Fonds d'obligations de sociétés à rendement élevé iShares iBoxx (NYSEArca: HYG) et le FNB d'obligations à rendement élevé Barclays SPDR (NYSEArca: JNK) sont les deux plus importants FNB d'obligations à risque. En 2012, ils ont recueilli respectivement 4,5 milliards et 3 milliards de dollars, selon les données d'IndexUniverse.

Cependant, les deux ETF à haut rendement ont connu des sorties de capitaux jusqu'à présent en 2013, en raison des rumeurs sur le marché de la dette indésirable. Les investisseurs ont retiré 870,7 millions de dollars d'HYG, qui est géré par iShares de BlackRock, et 676,7 millions de dollars de JNK, commandité par State Street, depuis le début de l'année. [Les FNB Junk Bond: les rendements à 5% valent-ils le risque?]

Néanmoins, les FNB d'obligations à rendement élevé ont été de gros vendeurs chez ces deux fournisseurs. State Street et iShares ont vu leurs actifs de FNB d'obligations à rendement élevé plus de quintupler pour atteindre 27 milliards de dollars depuis 2009, selon le rapport d'Investment News.

Vanguard compte 77 FNB négociés sur les marchés américains, avec un actif total sous gestion de 864,05 G $ et un ratio moyen des frais de 0,11%.

Le plus important FNB Vanguard est le FNB Vanguard Total Stock Market (VTI) avec des actifs de 92,8 G $. Au cours des 12 derniers mois, le FNB Vanguard le plus performant a été le FNB Vanguard Information Technology (VGT) à 27,22%. Le FNB le plus récent lancé par Vanguard était le FNB Vanguard américain Liquidity Factor (VFLQ) en février 2018.

Vanguard propose des ETF dans les classes d'actifs suivantes:

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